Mephisto Waltz

Myles Clarkson (Alan Alda) is journalist en een opkomende jonge klassieke pianist. Hij is dan ook blij dat hij deze twee liefdes kan combineren voor een langverwacht interview met de legendarische - en zieke - concertpianist Duncan Ely (Curd Jürgens). Clarkson staat echter een nare verrassing te wachten. De bejaarde Ely is namelijk een praktiserende satanist en voert een ritueel uit, waardoor zijn ziel op het moment van zijn overlijden overgaat op het lichaam van Myles. Ely is nu weer jong en kan doorgaan met zijn pianospel. Problemen ontstaan echter als Myles' vrouw Paula (Jacqueline Bisset) de veranderingen in het gedrag van haar man opmerkt. Als zij probeert achter de waarheid van de vreemde gebeurtenissen te komen komt ze terecht in Ely's weerzinwekkende wereld en raakt ze verwikkeld in nog meer zielverwisselende zaken des duivels, duivelse bezetenheid en verschrikkelijke familiegeheimen.