Centraal in de serie staat de oneerlijke lafaard Arthur Parker. Hij is vertegenwoordiger in bladmuziek in het Groot-Brittanniƫ van de jaren '30, heeft een paar uitgesproken dromen en is gek op de vrouwtjes. Zijn frigide vrouw en de cynische winkeliers met wie hij te maken heeft, bezorgen hem allerlei frustraties. Hij zoekt zijn toevlucht in een onmogelijke liefde en een immoraliteit die hem in zijn bestaan bevestigt, in de hoop dat hij zo de fantasiewereld van de liedjes kan bereiken.
Afleveringen:
- Down Sunnyside Lane
- The Sweetest Thing
- Easy Come, Easy Go
- Better Think Twice
- Painting the Clouds
- Says My Heart