De smurfen ontdekken "de fontein der jeugd". Deze wordt echter bewaakt door een boosaardige trol die het magische boek van Grote Smurf weet te stelen. Ze kunnen Gargamel overtuigen hen te helpen, maar de slechterik valt in handen van de trol.
Grote Smurf denkt terug aan de avontuurlijke reis van Droomsmurf op zee. Zeeschildpadden , walvissen , verlaten eilanden en ...piraten spelen door zijn gedachten.
- Op zoek naar de smurfensteen:
Grote Smurf stuurt enkele smurfen naar de Nodrog vallei, op zoek naar de magische smurfensteen. Ze botsen echter op Mollians die hen ervan proberen te weerhouden de smurfensteen te bemachtigen.
Een draak bedreigt het smurfendorp. Om de draak te bedaren moeten de Smurfen de Chinese reiziger zien te vinden. Gelukkig spreekt Grote Smurf diens taal en begrijpt hij zijn vreemde gebruiken.