The Virgin Queen

Sir Walter Raleigh (Richard Todd) mag op audiëntie komen bij koningin Elizabeth I (Bette Davis). Hij wil haar graag overtuigen van zijn mening betreffende de machtspositie van Engeland. Sir Walter hoopt een vloot te krijgen om uit te varen en naam te maken voor zijn land. Aan het hof ontmoet hij een jongedame genaamd Bess Throckmorton (Joan Collins), en de twee worden verliefd op elkaar. Om echter de koningin ter wille te zijn, laat Sir Walter Bess vallen, uit angst om zijn vloot te verliezen.